Automatise l’activation du playbook commercial selon l’étape
Chaque fois qu’une affaire avance dans HubSpot, Notis crée une tâche Linear avec les étapes exactes du playbook à suivre. Plus besoin de deviner ni d’oublier une action utile.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Pourquoi c’est utile
Les commerciaux sautent souvent des étapes du playbook ou les appliquent de façon irrégulière, car les bonnes consignes sont difficiles à trouver pour chaque étape. Les playbooks restent dans une documentation déconnectée du travail quotidien.
- Les étapes du playbook sont transmises automatiquement au bon moment
- L’exécution reste cohérente entre les membres de l’équipe
- Le playbook est intégré dans Linear, ce qui réduit les changements de contexte
- Les tactiques éprouvées améliorent les résultats
- Les étapes critiques sont moins souvent oubliées ou sautées
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Linear à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand une affaire passe à l’étape Discovery, crée une tâche Linear avec les étapes du playbook Discovery ; quand elle passe à Proposal, crée la tâche du playbook Proposal » ou utilise le portail.
- 3Notis crée automatiquement des tâches adaptées à chaque étape, avec tes consignes de playbook dans le modèle.
- 4Définis le playbook de chaque étape dans l’automatisation, ou indique la documentation que Notis peut intégrer.
- 5Fais un test en faisant avancer une affaire dans HubSpot, puis vérifie que les tâches correspondantes apparaissent dans Linear.
Questions sur ce workflow
Comment définir les étapes de notre playbook dans l’automatisation ?
Ajoute les étapes du playbook dans le prompt d’automatisation, ou indique un document auquel Notis peut accéder. Pour chaque étape, liste les tactiques et les jalons attendus.
Peut-on personnaliser les playbooks selon le type d’affaire, Enterprise ou SMB ?
Oui. Ajoute une règle comme : « Pour les affaires Enterprise en Discovery, utilise le playbook Enterprise Discovery ; pour les affaires SMB, utilise le playbook SMB. »
Que se passe-t-il si une affaire saute une étape ?
Notis crée la tâche de l’étape atteinte. Si une affaire passe de Discovery à Proposal, la tâche Proposal est créée. Tu peux adapter l’automatisation pour détecter les étapes sautées si besoin.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Archive Project Update
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Linear, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Linear perso ou pro.