Fluidifie tes workflows de recherche de prospects
Chaque nouveau contact dans HubSpot reçoit instantanément une tâche de recherche dans Linear. Ton équipe dispose d’un espace structuré pour étudier son parcours, son adéquation et son potentiel avant de le contacter.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Pourquoi c’est utile
Les tâches de recherche sont souvent oubliées, car aucun rappel automatisé ni espace structuré n’existe. Les fondateurs passent directement à la prise de contact et manquent le contexte qui aurait amélioré leur message.
- Les tâches de recherche sont créées automatiquement, sans configuration manuelle
- La recherche a lieu avant la prise de contact, ce qui améliore sa qualité
- Les échanges sont centralisés dans un espace Linear par prospect
- Le ciblage et la personnalisation sont plus précis
- Les prises de contact inutiles avec de mauvais profils diminuent
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Linear à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand un nouveau contact est créé dans HubSpot, crée une tâche de recherche dans Linear avec une checklist pour vérifier le parcours, l’adéquation et le potentiel » ou utilise le portail.
- 3Notis crée automatiquement la tâche avec le nom du prospect et son entreprise dans le titre, ainsi qu’une description modèle contenant ta checklist de recherche.
- 4Définis les étapes de recherche les plus utiles pour ton équipe, comme l’analyse du site, LinkedIn, les financements récents et les signaux de recrutement, dans l’automatisation.
- 5Fais un test en ajoutant un contact dans HubSpot, puis vérifie que la tâche de recherche apparaît avec ta checklist prête à l’emploi.
Questions sur ce workflow
Quels éléments de recherche faut-il inclure dans le modèle de tâche ?
Les éléments courants sont le contexte de l’entreprise, son historique de financement, ses dirigeants, les actualités récentes, sa position face aux concurrents et la probabilité que ton offre réponde à son problème. Adapte la liste à ton processus commercial.
Plusieurs membres de l’équipe peuvent-ils collaborer sur la tâche de recherche ?
Oui. C’est une issue Linear, donc chacun peut ajouter des commentaires, partager ses découvertes et suivre l’avancement ensemble dans la tâche.
Faut-il attribuer les tâches de recherche à une personne précise ?
Tu peux demander dans l’automatisation de les attribuer à ton spécialiste recherche ou à ton SDR. Sinon, l’équipe les prend selon les disponibilités.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Archive Project Update
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Linear, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Linear perso ou pro.