Automatise la planification de la croissance après-vente
Dès qu’une affaire est conclue dans HubSpot, Notis crée une tâche de planification de la croissance du compte dans Linear. Ton équipe dispose d’un cadre structuré pour développer chaque relation client.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Pourquoi c’est utile
La planification de la croissance est souvent oubliée après la conclusion d’une affaire, faute de déclencheur et de structure. Les équipes commerciales passent à l’affaire suivante et laissent les clients existants sans plan de développement.
- Les tâches de planification de la croissance sont créées automatiquement pour chaque affaire conclue
- Aucun client ne reste sans stratégie d’expansion
- Centralise la planification dans Linear avec une visibilité pour l’équipe
- Favorise une meilleure valeur vie client grâce à une expansion structurée
- Réduit la charge mentale en supprimant la préparation manuelle
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Linear à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand une affaire est conclue dans HubSpot, crée une tâche de planification de la croissance du compte dans Linear avec un modèle pour les opportunités d’upsell, de cross-sell et d’expansion » ou utilise le portail.
- 3Notis crée automatiquement la tâche avec le nom du client et un cadre de planification prérempli.
- 4Définis ton modèle de planification dans l’automatisation, zones d’expansion clés, calendrier de suivi, objectifs à atteindre, etc.
- 5Fais un test en concluant une affaire dans HubSpot, puis vérifie que la tâche de planification apparaît dans Linear avec ton modèle.
Questions sur ce workflow
Que doit contenir un modèle de tâche de planification de la croissance ?
Éléments courants : point de suivi à 30 jours, adoption et satisfaction, revue d’expansion à 90 jours, opportunités d’upsell et de cross-sell, revue annuelle du contrat, renouvellement, objectifs d’expansion et étapes de réussite client.
À qui faut-il attribuer la tâche de planification de la croissance ?
Attribue-la au responsable Customer Success, à l’account manager ou au commercial qui a conclu l’affaire. Cette personne pilote la planification de l’expansion.
Peut-on personnaliser le plan de croissance selon la taille de l’affaire ou le secteur ?
Oui, ajoute une logique comme « Pour les clients Enterprise, crée un plan de croissance complet ; pour les PME, crée un plan plus simple centré sur les axes d’expansion principaux. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Archive Project Update
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Linear, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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