Garde le travail du compte connecté, relie les contacts aux epics
Un nouveau contact arrive d’un client existant. Au lieu de chercher manuellement son epic dans Jira, ce workflow relie automatiquement sa tâche à l’epic du compte. Ton équipe voit tout le travail lié à ce client au même endroit.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Link Issues
Lie deux demandes.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux contacts d’entreprises existantes créent des tâches en double ou isolées, car personne ne les relie à l’epic principal du compte. Ton équipe perd la vue d’ensemble.
- Tout le travail d’un client reste clairement relié dans un seul epic
- Plus de tâches en double ni de fiches contact orphelines
- Ton équipe voit immédiatement tout le travail et toutes les personnes associés à un compte
- Passe moins de temps à chercher des demandes liées dans plusieurs projets
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Jira à ton Workspace Notis.
- 2Crée une automatisation, demande-le à Notis ou utilise « Nouvelle automatisation » dans le portail.
- 3Définis le déclencheur « Contact Created » de Hubspot.
- 4Écris ton prompt : « Lorsqu’un nouveau contact est ajouté et appartient à une entreprise existante, trouve l’epic du compte de cette entreprise dans Jira et relie la tâche du contact à cet epic avec le type de lien « relates to » ou « is part of ». »
- 5Enregistre et teste en créant dans Hubspot un nouveau contact rattaché à un compte client existant.
Questions sur ce workflow
Comment Notis trouve-t-il l’epic du compte ?
Il utilise le nom de l’entreprise dans Hubspot pour rechercher un epic correspondant dans Jira. Ton prompt peut préciser : « Recherche un epic nommé [company-name]-account ou portant l’identifiant de l’entreprise. »
Que se passe-t-il si l’epic du compte n’existe pas ?
Ton prompt peut dire : « Si aucun epic n’existe, crée-en un pour l’entreprise » ou « Publie une notification demandant à quelqu’un de créer l’epic manuellement ». Tu choisis le comportement de secours.
Puis-je utiliser différents types de liens ?
Oui. Ton prompt peut préciser : « Utilise un lien « is part of » pour marquer le contact comme faisant partie du compte » ou tout autre type de lien Jira.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Lie deux demandes.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Jira, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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