Responsabilité immédiate : attribue le travail dès l’arrivée d’un contact
Ne devine plus qui doit gérer un nouveau lead ou contact. Ce workflow attribue automatiquement les tâches Jira selon les attributs du contact, pour clarifier les responsabilités dès le départ.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
Pourquoi c’est utile
Un nouveau contact arrive et tu passes 10 minutes à chercher la bonne personne. Pendant ce temps, le contact se perd déjà dans ta pile d’e-mails et la responsabilité devient floue.
- Des responsabilités claires dès l’entrée du contact dans le système
- Moins d’ambiguïté sur la personne responsable et moins d’oublis
- Automatise le routage par zone géographique, secteur ou source du lead
- Réduis le temps passé sur les décisions d’attribution à faible valeur
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Jira à Notis, une seule fois depuis le portail.
- 2Crée une automatisation : demande-le à Notis ou utilise Nouvelle automatisation dans le portail.
- 3Définis le déclencheur « Contact Created » de Hubspot.
- 4Écris ton prompt : « Lorsqu’un nouveau contact arrive, crée une tâche Jira et attribue-la à [Person Name] si le contact correspond à [criteria]. Sinon, attribue-la à [Other Person]. »
- 5Choisis ton canal de notification, enregistre, puis teste en ajoutant un contact test à Hubspot dans la catégorie ciblée.
Questions sur ce workflow
Comment configurer un routage selon les attributs des contacts ?
Décris simplement la logique en langage naturel. Par exemple : « Attribue la tâche à Sarah si l’entreprise compte 10 à 50 personnes, et à Raj si elle en compte plus de 50. » Notis l’interprète et l’applique.
Que se passe-t-il si personne ne correspond aux critères ?
Tu peux définir une solution de repli : « Utilise par défaut le canal Slack #sales-team ou attribue la tâche à un responsable par défaut. » Notis s’en charge automatiquement.
Puis-je attribuer les tâches en round-robin, pour une répartition équitable ?
Oui. Dis : « Fais tourner les attributions entre Sarah, Raj et Alex pour que chacun reçoive autant de nouveaux contacts. » Notis suit la répartition et l’équilibre.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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