Le contexte suit le contact, joins automatiquement les documents d’intégration
Chaque nouveau contact doit accéder immédiatement aux documents dont ton équipe a besoin, guides tarifaires, modèles d’intégration ou contrats de service. Ce workflow joint automatiquement les bons documents pour que le contexte soit directement dans Jira, au lieu d’être dispersé dans Google Drive.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Pourquoi c’est utile
Un nouveau contact arrive et tu dois chercher le bon modèle ou document à joindre à sa tâche. La moitié du temps, tu oublies et le contact ne voit jamais les documents dont il a besoin.
- Les nouveaux contacts accèdent immédiatement aux documents d’intégration, sans avoir à les demander
- Plus besoin de chercher les modèles, ils sont joints automatiquement au bon endroit
- Chaque ticket contient le contexte nécessaire, ce qui réduit les échanges inutiles
- Accélère l’intégration en rendant les documents disponibles immédiatement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Jira à ton Workspace Notis.
- 2Prépare tes pièces jointes, guide d’intégration, modèles et grille tarifaire, dans un emplacement partagé, Google Drive, Dropbox, ou importe-les dans Notis.
- 3Crée une automatisation, demande-le à Notis ou utilise Nouvelle automatisation dans le portail.
- 4Définis le déclencheur sur « Contact Created » depuis Hubspot.
- 5Écris ton prompt : « Quand un nouveau contact arrive, crée ou trouve son ticket Jira et joins le guide d’intégration ainsi que le modèle tarifaire. »
- 6Enregistre et teste en créant un nouveau contact test dans Hubspot. Les documents doivent apparaître automatiquement dans Jira.
Questions sur ce workflow
Puis-je joindre des documents différents selon le type de contact ?
Oui. Ton prompt peut dire : « Si le contact vient d’une entreprise technologique, joins le guide API ; s’il vient d’une entreprise non technologique, joins le guide utilisateur. »
Où Notis trouve-t-il les documents ?
Précise l’emplacement dans ton prompt : « Joins le fichier onboarding-guide.pdf depuis la bibliothèque Notis partagée » ou indique un dossier Google Drive.
Puis-je joindre plusieurs documents ?
Oui. Ton prompt peut demander : « Joins le modèle d’e-mail de bienvenue, la grille tarifaire et le contrat de service ». Les trois documents seront joints.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Jira, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Jira perso ou pro.