Transmission automatique, des ventes à la livraison
Quand une affaire est conclue, ton équipe d’ingénierie ne devrait pas devoir faire passer manuellement le ticket au statut « In Delivery ». Ce workflow le fait instantanément pour fluidifier et rendre visible le passage des ventes à l’ingénierie.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Transition Issue
Fait passer un ticket à un autre état du workflow.
Pourquoi c’est utile
Une affaire est conclue, mais le ticket Jira affiche toujours « In Progress » ou « Not Started », car personne n’a pensé à le faire avancer. Ton équipe d’ingénierie commence alors sans le bon statut et les rapports deviennent difficiles à interpréter.
- Le statut du workflow d’ingénierie reflète automatiquement celui de l’affaire, sans transition manuelle
- Tout le monde peut considérer le statut Jira comme la source de vérité
- Réduis les frictions entre les ventes et l’ingénierie
- Crée de l’élan en montrant que le travail avance dès la conclusion de l’affaire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Jira à ton Workspace Notis.
- 2Crée une automatisation, va dans Nouvelle automatisation ou demande-le à Notis dans le chat.
- 3Définis le déclencheur sur « Deal Stage Updated » et choisis l’étape « Closed Won ».
- 4Écris ton prompt : « Quand une affaire atteint Closed Won, trouve le ticket Jira correspondant et fais-le passer au statut In-Delivery. »
- 5Choisis ton canal de notification, enregistre, puis teste en faisant passer une affaire à Closed Won dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le ticket est déjà dans un autre statut ?
Notis peut le faire passer depuis n’importe quel statut si le workflow l’autorise. Ton prompt peut aussi préciser : « Fais la transition uniquement si le ticket est actuellement au statut Planning ou Scoping. »
Puis-je utiliser des statuts de workflow personnalisés ?
Oui. Jira accepte les statuts personnalisés. Indique simplement ton statut dans le prompt : « Fais passer le ticket à Custom-Delivery ou au nom utilisé par ton équipe. » Notis le trouvera.
Que se passe-t-il si plusieurs tickets concernent la même affaire ?
Ton prompt peut dire : « Fais passer tous les tickets portant le nom de cette affaire au statut In-Delivery. » Notis les trouve et les fait tous avancer.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Jira, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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