Reçois automatiquement les informations clés de tes opportunités
Chaque vendredi, Notis analyse tes opportunités HubSpot et consigne dans Sheets les taux de réussite, tailles moyennes et indicateurs du pipeline.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Query Spreadsheet Table
Interroge les données d’un tableau avec des conditions de type SQL.
Pourquoi c’est utile
Les revues commerciales hebdomadaires exigent d’extraire les données de HubSpot, de calculer les taux et indicateurs, puis de mettre les synthèses à jour manuellement.
- Obtiens chaque semaine des indicateurs cohérents sans analyse manuelle
- Repère l’évolution de la taille des opportunités et du taux de réussite
- Partage automatiquement des informations fondées sur les données avec la direction
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Crée une feuille d’analyse avec des colonnes pour la semaine, le nombre total d’opportunités, les opportunités closed-won, le taux de réussite, la taille moyenne et la valeur du pipeline.
- 3Dis à Notis : « Chaque vendredi à 16 h, interroge HubSpot pour toutes les opportunités, calcule le total, le nombre et le pourcentage de closed-won, la taille moyenne et la valeur totale du pipeline. Ajoute une ligne de synthèse à ma feuille. »
- 4Choisis le vendredi ou le jour et l’heure qui te conviennent.
- 5Attends le premier rapport d’analyse.
Questions sur ce workflow
Comment le taux de réussite est-il calculé ?
Taux de réussite = opportunités closed-won / total des opportunités clôturées. Notis récupère les opportunités clôturées dans HubSpot et calcule le pourcentage.
Puis-je inclure uniquement certaines étapes dans l’analyse ?
Oui. Indique à Notis quelles étapes inclure, par exemple compter uniquement les opportunités à l’étape Proposal ou plus avancées.
Que se passe-t-il s’il n’y a aucune opportunité clôturée pendant une semaine ?
Notis ajoute une ligne avec 0 opportunité clôturée et « -- » pour le taux de réussite, afin de garder un suivi continu.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Interroge les données d’un tableau avec des conditions de type SQL.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.