Les performances de tes contacts en un coup d’œil chaque semaine
Reçois chaque semaine un résumé de l’activité des contacts, classé par source et score de qualité, enregistré automatiquement dans Sheets.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Pourquoi c’est utile
Chaque vendredi, tu extrais les rapports de contacts depuis HubSpot, tu regroupes les chiffres et tu prépares un résumé pour la direction, au prix d’une analyse répétitive et chronophage.
- Remplace le reporting hebdomadaire manuel par un regroupement automatisé
- Repère les tendances de qualité des prospects sans fouiller dans HubSpot
- Partage chaque semaine des données fiables et cohérentes avec la direction
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Crée une feuille de résumé hebdomadaire avec des colonnes pour la semaine, le total de nouveaux contacts, la répartition par source et le score moyen des prospects.
- 3Dis à Notis : « Chaque vendredi à 17 h, compte les nouveaux contacts de la semaine écoulée par source, calcule le score moyen des prospects et ajoute une ligne de résumé dans ma feuille. »
- 4Choisis le vendredi à 17 h ou le jour et l’heure qui te conviennent.
- 5Attends le premier rapport automatisé pour vérifier le format du résumé.
Questions sur ce workflow
Puis-je inclure uniquement les contacts de certaines sources ?
Oui. Indique les sources à inclure dans le prompt de ton automatisation, par exemple : « compte seulement les contacts des formulaires du site, des campagnes e-mail et des recommandations ».
Comment les contacts sont-ils regroupés par source ?
Notis récupère le champ de source dans HubSpot et regroupe les contacts en conséquence. Tu peux personnaliser ce regroupement dans le prompt de ton automatisation.
Que se passe-t-il si la semaine ne compte aucun nouveau contact ?
Notis enregistre quand même une ligne avec des valeurs nulles, pour que tu voies que le rapport a été généré et que le suivi reste continu.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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