Organise automatiquement tes contacts par mois
Chaque mois, Notis crée une nouvelle feuille pour archiver les contacts du mois et garder ton classeur organisé et facile à consulter.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Add Sheet to Spreadsheet
Pourquoi c’est utile
Une seule feuille de contacts devient vite difficile à gérer, ce qui ralentit les recherches historiques et complique le filtrage.
- Sépare les contacts actuels des données historiques
- Accélère les recherches en isolant les données par mois
- Conserve un historique complet des contacts au fil du temps
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Crée une feuille principale de contacts avec des feuilles d’archives mensuelles, par exemple Contacts-2024-01 et Contacts-2024-02.
- 3Dis à Notis : « Le premier jour de chaque mois à 9 h, crée une nouvelle feuille nommée Contacts-[YYYY-MM] et copie-y les contacts du mois précédent. Vide ensuite la feuille du mois en cours pour accueillir les nouvelles données. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Attends la première archive mensuelle automatique.
Questions sur ce workflow
Dois-je déplacer manuellement les anciens contacts vers les feuilles d’archives ?
Non. Dis à Notis de déplacer automatiquement chaque mois vers la feuille d’archives les contacts datant de plus de 30 jours.
Et si je dois retrouver un ancien contact ?
Toutes les feuilles d’archives restent accessibles. Tu peux faire une recherche dans les feuilles ou demander à Notis d’interroger les données archivées.
Puis-je personnaliser le format des noms de feuilles ?
Oui. Indique à Notis le format que tu préfères, par exemple Contacts-Jan-2024 ou Archive-Q1-2024.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.