Garde tes colonnes de suivi synchronisées
Quand tu ajoutes de nouvelles étapes dans HubSpot, de nouvelles colonnes apparaissent automatiquement dans ta feuille de suivi.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create spreadsheet column
Ajoute une colonne à une feuille de calcul.
Pourquoi c’est utile
Quand le processus commercial évolue et que de nouvelles étapes sont ajoutées, tu mets à jour les colonnes du tableur à la main, ce qui crée des conflits de version et des incohérences.
- Adapte ta feuille de suivi à l’évolution de ton processus commercial
- Élimine les mises à jour manuelles des colonnes
- Garde la structure des opportunités synchronisée avec HubSpot
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Crée une feuille de suivi des opportunités avec le nom de l’opportunité et les colonnes de base.
- 3Dis à Notis : « Lorsqu’une nouvelle étape d’opportunité est créée dans HubSpot, ou lorsqu’une opportunité utilise une étape absente de ma feuille de suivi, crée une nouvelle colonne portant le nom de cette étape. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Ajoute une nouvelle étape dans HubSpot et vérifie qu’une colonne correspondante est créée dans Sheets.
Questions sur ce workflow
Les opportunités existantes seront-elles mises à jour avec la nouvelle colonne ?
La colonne est créée, mais les lignes existantes restent vides jusqu’à ce que tu les remplisses ou que Notis soit configuré pour compléter les données.
Que se passe-t-il si je supprime une étape dans HubSpot ?
Notis ajoute uniquement des colonnes et ne les supprime pas. Tu peux supprimer la colonne manuellement dans Sheets si nécessaire.
Puis-je personnaliser l’ordre des colonnes ?
Les colonnes sont créées dans l’ordre d’apparition des étapes. Tu peux les réorganiser manuellement dans Sheets après leur création.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute une colonne à une feuille de calcul.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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