Visualise automatiquement la vitesse de tes opportunités
Regarde les indicateurs de vitesse de tes opportunités se mettre à jour en temps réel à mesure qu’elles avancent dans HubSpot.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create Chart in Google Sheets
Crée un graphique à partir des données de la feuille de calcul.
Pourquoi c’est utile
Tu calcules manuellement la vitesse et la durée du cycle depuis HubSpot, ce qui produit des analyses longues à préparer et vite obsolètes.
- Repère plus vite les opportunités qui avancent lentement grâce à des indicateurs automatisés
- Comprends la durée de ton cycle commercial sans calcul manuel
- Identifie les blocages de ton processus commercial grâce à des données visuelles
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Crée une feuille avec les noms des opportunités, leurs étapes, les dates d’entrée dans chaque étape, puis calcule le nombre de jours par étape avec des formules.
- 3Dis à Notis : « Quand une opportunité change d’étape dans HubSpot, enregistre la date et l’étape. Utilise ces données pour mettre à jour mon graphique de vitesse, avec la moyenne de jours par étape. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Fais avancer une opportunité de test dans les étapes et vérifie que le graphique se met à jour.
Questions sur ce workflow
Comment la vitesse est-elle calculée ?
La vitesse correspond au nombre moyen de jours entre deux changements d’étape. Notis enregistre les dates d’entrée dans les étapes et les formules de ta feuille calculent l’indicateur.
Puis-je segmenter la vitesse par montant ou par secteur ?
Oui. Demande à Notis d’inclure ces champs dans le prompt de ton automatisation, puis utilise les filtres ou les tableaux croisés dynamiques de ta feuille pour segmenter les données.
Que se passe-t-il si une opportunité saute des étapes ?
Notis enregistre toutes les transitions. Si une opportunité passe de l’étape 1 à l’étape 3, il capture les deux mouvements.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Crée un graphique à partir des données de la feuille de calcul.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.