Garder ton pipeline commercial synchronisé dans Google Sheets
Regarde les affaires avancer en temps réel. Chaque changement d’étape dans HubSpot met instantanément à jour ton suivi de pipeline.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Batch update spreadsheet
Pourquoi c’est utile
Tu consultes HubSpot et plusieurs feuilles séparément pour comprendre l’état du pipeline, et tu perds du temps à rapprocher les données manuellement.
- Visualise les mouvements du pipeline dans une feuille familière
- Passe moins de temps à mettre à jour les statuts dans plusieurs outils
- Repère plus vite les affaires bloquées grâce aux données en direct
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Configure une feuille de suivi avec des colonnes pour le nom de l’affaire, l’étape, le montant et le responsable.
- 3Dis à Notis : « Quand l’étape d’une affaire change dans HubSpot, mets à jour la ligne correspondante dans ma feuille avec la nouvelle étape, la date et les indicateurs utiles. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Fais passer une affaire test à une nouvelle étape dans HubSpot et vérifie la mise à jour de la feuille.
Questions sur ce workflow
Le montant de l’affaire peut-il aussi être suivi ?
Oui. Tu peux inclure le montant, la date de clôture et n’importe quel champ HubSpot personnalisé dans ton prompt d’automatisation.
Que se passe-t-il si une affaire change plusieurs fois d’étape le même jour ?
Chaque changement déclenche une mise à jour, pour que ta feuille reste actuelle. Notis regroupe les notifications si nécessaire afin d’éviter le spam.
Puis-je ajouter des formules pour calculer le taux de réussite ou la valeur du pipeline ?
Oui. Notis met à jour les données brutes, et tes formules calculent les indicateurs par-dessus.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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