Automatise la documentation des transferts d’opportunités
Chaque changement d’étape consigne un événement de transfert avec le changement de responsable et la date dans ton suivi.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Quand une opportunité passe des ventes à la gestion de compte, tu consignes manuellement le transfert et le changement de responsable, ce qui crée des doublons et fait perdre du contexte.
- Élimine la saisie manuelle des transferts entre équipes
- Évite qu’une opportunité se perde lors du passage de relais
- Garde un historique clair du responsable de chaque opportunité
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Crée une feuille de suivi avec des colonnes pour le nom de l’opportunité, l’ancien responsable, le nouveau responsable, le changement d’étape et la date.
- 3Dis à Notis : « Lorsqu’une opportunité passe à l’étape Customers, ajoute une ligne de transfert avec son nom, l’ancien responsable, le nouveau responsable et la date. Indique qu’il s’agit d’un transfert des ventes vers la gestion de compte. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Fais passer une opportunité test à l’étape concernée et vérifie la ligne créée.
Questions sur ce workflow
Comment Notis connaît-il le nouveau responsable ?
Notis lit le champ du responsable dans HubSpot. S’il est réattribué lors du changement d’étape, Notis consigne le nouveau responsable.
Puis-je consigner uniquement certains changements d’étape ?
Oui. Indique à Notis quels changements d’étape consigner, par exemple uniquement vers Customers ou closed-won.
Que se passe-t-il si le responsable ne change pas ?
Notis consigne quand même le changement d’étape avec le même nom de responsable, pour garder un historique complet.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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