Automatise tes prévisions commerciales dans Google Sheets
Regarde les dates de clôture de tes opportunités se remplir automatiquement à mesure qu’elles avancent dans HubSpot.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Tu suis manuellement les dates de clôture et les probabilités dans HubSpot et tes feuilles, ce qui crée du travail en double et désaligne tes prévisions.
- Garde des prévisions précises sans saisie manuelle
- Repère plus vite les opportunités en retard grâce au suivi automatisé des dates de clôture
- Réduis le temps de rapprochement des prévisions avec une synchronisation en direct
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Crée une feuille de prévision avec des colonnes pour le nom de l’opportunité, l’étape, la date de clôture, le montant et la probabilité.
- 3Dis à Notis : « Quand une opportunité passe à une nouvelle étape dans HubSpot, ajoute une ligne dans ma feuille de prévision avec son nom, son étape actuelle, sa date de clôture et son estimation de probabilité. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Fais passer une opportunité de test à une autre étape pour vérifier que la feuille est mise à jour.
Questions sur ce workflow
Notis calcule-t-il automatiquement la probabilité ?
Notis récupère le champ de probabilité depuis HubSpot. Si tu veux un calcul avec une formule, ajoute-la dans ta feuille et Notis mettra à jour les données brutes.
Que se passe-t-il si une opportunité n’a pas de date de clôture dans HubSpot ?
Notis ignore ce champ ou enregistre « N/A », selon ta préférence. Indique ton choix dans le prompt de ton automatisation.
Puis-je aussi suivre les changements de montant des opportunités ?
Oui. Indique le montant de l’opportunité dans le prompt de ton automatisation et Notis l’enregistrera avec l’étape et la date de clôture.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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