Automatise ton résumé quotidien des prospects
Réveille-toi avec un résumé des nouveaux contacts d’hier, enregistré automatiquement dans ta feuille.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Chaque jour, tu consultes les nouveaux prospects dans HubSpot, tu les résumes pour l’équipe et tu recopies leurs informations dans des feuilles de suivi.
- Commence chaque journée avec un résumé complet des prospects déjà présent dans Sheets
- Partage l’activité des prospects avec ton équipe sans effort manuel
- Repère l’évolution du volume et de la qualité des prospects au fil du temps
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Crée une feuille de résumé avec des colonnes pour la date, le nombre de contacts et les sources des prospects.
- 3Dis à Notis : « Chaque matin à 8 h, consulte HubSpot pour trouver les contacts créés hier et ajoute une ligne de résumé dans ma feuille avec le nombre et les principales sources des prospects. »
- 4Choisis l’heure à laquelle tu veux recevoir le rapport.
- 5Consulte ta feuille le lendemain matin pour voir le résumé.
Questions sur ce workflow
À quelle heure le résumé est-il généré ?
C’est toi qui choisis. La plupart des équipes préfèrent le début de la matinée pour consulter les prospects dès le début de la journée.
Puis-je inclure des champs personnalisés dans le résumé ?
Oui. Indique à Notis les indicateurs qui t’intéressent, comme la source du prospect, son score ou son secteur, dans le prompt de ton automatisation.
Que se passe-t-il s’il n’y a aucun nouveau contact un jour donné ?
Notis ajoute quand même une ligne, avec zéro contact, pour que ton équipe voie que le rapport a bien été généré et qu’aucun prospect n’est arrivé ce jour-là.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.