Automatise l’organisation de tes recherches de contacts
Chaque nouveau contact HubSpot reçoit une fiche de suivi de recherche, préremplie et prête à être utilisée par ton équipe.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create sheet from JSON
Crée une feuille de calcul et remplit son premier onglet avec des données JSON.
Pourquoi c’est utile
Pour rechercher de nouveaux contacts, tu crées des fiches, recopies les coordonnées et organises les notes à la main, ce qui fait perdre du temps à toute l’équipe.
- Gagne du temps sur la création manuelle des fiches de recherche
- Garde une documentation cohérente pour chaque contact
- Réduis les recherches faites en double dans ton équipe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Choisis un modèle pour les fiches de recherche, par exemple avec des colonnes pour les informations de l’entreprise, les décideurs, les points de douleur, etc.
- 3Dis à Notis : « Lorsqu’un nouveau contact est créé dans HubSpot, crée une nouvelle feuille Google Sheets nommée [Nom du contact] Research avec des colonnes pour l’entreprise, le secteur, le nombre d’employés, le site web, le financement, les points de douleur et les notes de recherche. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Ajoute un contact test dans HubSpot et vérifie que la fiche de recherche est créée.
Questions sur ce workflow
Quels champs sont préremplis automatiquement ?
Le nom du contact, son e-mail, son entreprise et toutes les autres données HubSpot que tu précises dans ton prompt d’automatisation.
Puis-je personnaliser le modèle de recherche ?
Oui. Dis à Notis quelles colonnes et quelle structure tu veux dans la feuille créée automatiquement.
Où les fiches de recherche sont-elles enregistrées ?
Indique à Notis le dossier Google Drive à utiliser, et toutes les fiches de recherche y seront organisées.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée une feuille de calcul et remplit son premier onglet avec des données JSON.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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