Automatise le suivi de qualification de tes prospects
Chaque nouveau contact HubSpot reçoit une checklist de qualification dans Sheets, pour que ton équipe sache exactement quoi faire ensuite.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Batch update spreadsheet
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux contacts arrivent dans HubSpot, mais les étapes de qualification sont dispersées entre les e-mails, les notes et la mémoire, ce qui entraîne un suivi irrégulier et des prospects oubliés.
- Assure une qualification cohérente pour chaque nouveau prospect
- Centralise les étapes de suivi dans une seule feuille
- Réduis les occasions manquées dues à des prochaines étapes floues
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Crée une feuille de suivi de qualification avec des colonnes pour le nom du contact, son e-mail, son statut de qualification et les éléments de la checklist.
- 3Dis à Notis : « Quand un nouveau contact est créé dans HubSpot, ajoute-le à ma feuille de qualification et crée une checklist : vérifier l’e-mail, vérifier la taille de l’entreprise, confirmer le budget et planifier un appel. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Ajoute un contact de test dans HubSpot et vérifie que la ligne de qualification apparaît dans Sheets.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser la checklist de qualification ?
Oui. Indique tes critères précis de qualification dans le prompt de ton automatisation, par exemple : « vérifier l’adéquation, confirmer le pouvoir de décision et évaluer l’urgence ».
Comment l’équipe indique-t-elle qu’un élément est terminé ?
Ton équipe coche manuellement les cases dans la feuille au fur et à mesure. Notis peut aussi mettre la feuille à jour si tu lui demandes de vérifier les notes HubSpot.
Que se passe-t-il si un contact ne respecte pas les critères de qualification ?
Ajoute un champ personnalisé dans ton prompt, par exemple « marquer comme à ne pas contacter si l’entreprise compte moins de 10 personnes », et Notis le signalera en conséquence.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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