Crée automatiquement des feuilles de suivi pour les contacts importants
Marque un contact comme VIP dans HubSpot et Notis crée aussitôt une feuille de suivi dédiée pour ton équipe.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create a Google Sheet
Crée une nouvelle feuille de calcul.
Pourquoi c’est utile
Quand un prospect à forte valeur arrive, tu crées manuellement une feuille pour suivre les échanges, les notes et les relances de toute l’équipe.
- Garde chaque prospect VIP organisé dans une feuille dédiée dès le premier jour
- Réduis le temps de préparation quand une opportunité importante arrive
- Assure un suivi cohérent dans toute ton équipe commerciale
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Sheets à Notis.
- 2Ajoute une étiquette aux contacts prioritaires dans HubSpot, par exemple « VIP » ou « Enterprise ».
- 3Dis à Notis : « Quand un contact marqué VIP est créé dans HubSpot, crée une nouvelle feuille Google Sheets nommée [Nom du contact] - Suivi du prospect, avec des colonnes pour la date, le type d’interaction, les notes et les prochaines étapes. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Ajoute un contact VIP de test dans HubSpot et vérifie qu’une nouvelle feuille est créée.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il qu’un contact est VIP ?
C’est toi qui le définis. Notis peut vérifier un champ personnalisé dans HubSpot, comme « Taille de l’opportunité » ou « Score du prospect », ou une étiquette précise. Indique-le dans le prompt de ton automatisation.
La feuille peut-elle être créée dans un dossier partagé ?
Oui. Indique à Notis le dossier Google Drive où créer les feuilles et il les organisera automatiquement.
Quelles colonnes apparaissent dans la feuille créée automatiquement ?
C’est toi qui définis la structure. Indique dans ton prompt les colonnes à créer, comme la date, l’interaction, les notes ou le responsable.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle feuille de calcul.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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