Enregistre automatiquement les changements d’affaire
Ton document d’affaire doit refléter ce qui se passe dans Hubspot. Notis ajoute un commentaire à chaque changement d’étape et crée automatiquement un historique.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Pourquoi c’est utile
Ton fichier d’affaire Google Drive devient obsolète. L’affaire a avancé de trois étapes dans Hubspot, mais ton document Drive n’a pas changé. Tu gères deux chronologies séparées.
- Les documents Drive restent synchronisés avec le pipeline Hubspot
- Un historique intégré de tous les changements d’étape
- Plus besoin de changer de contexte pour mettre les documents à jour
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Google Drive à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand une affaire passe à une nouvelle étape, ajoute un commentaire à son document Google : [Date/Time] - Passage à [New Stage]. »
- 3Définis le déclencheur : Deal Stage Updated dans Hubspot.
- 4Teste en changeant l’étape d’une affaire et vérifie que le commentaire apparaît dans son fichier Drive.
Questions sur ce workflow
Puis-je ajouter plus de détails au commentaire, comme la personne qui a changé l’étape ou la raison ?
Oui. Demande à Notis d’ajouter des champs : « Ajoute un commentaire avec l’horodatage, la nouvelle étape et les notes de l’affaire enregistrées par Hubspot. »
Que se passe-t-il si le document de l’affaire n’existe pas encore ?
Notis t’avertit au lieu d’échouer. Combine cette automatisation avec une automatisation précédente qui crée le document quand l’affaire est créée.
Puis-je rechercher ces commentaires ou créer un rapport plus tard ?
Oui. L’historique des commentaires Google Drive est consultable. Tu peux aussi demander à Notis de compiler un résumé chaque semaine : « Chaque lundi, liste tous les changements d’affaire de la semaine dernière. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute un commentaire à un fichier.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Drive, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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