Étiqueter automatiquement les fichiers par étape
Les libellés t’aident à trouver rapidement tes affaires. Notis étiquette automatiquement les fichiers quand les affaires avancent dans ton pipeline, pour qu’ils restent bien classés.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Modify File Labels
Ajoute, modifie ou retire les libellés d’un fichier.
Pourquoi c’est utile
Tu as des centaines de fichiers d’affaires, mais ils ne sont ni étiquetés ni organisés par statut. Pour trouver toutes les affaires en négociation, tu dois chercher manuellement au lieu de filtrer.
- Les fichiers sont automatiquement étiquetés par statut
- Filtre ou recherche instantanément par étape
- Aucun étiquetage manuel, tout se fait au fil des changements
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Google Drive à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand une affaire passe à Negotiation, ajoute le libellé Negotiation. Quand elle passe à Proposal, ajoute Proposal et retire Prospecting. »
- 3Définis le déclencheur : Deal Stage Updated dans Hubspot.
- 4Teste en faisant avancer une affaire et vérifie que les libellés se mettent à jour dans Drive.
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser des noms de libellés différents de ceux des étapes ?
Oui. Dis à Notis : « Associe Negotiation à « Active Deal » et Closed Won à « Success ». » Utilise les libellés qui te conviennent.
Puis-je appliquer plusieurs libellés à un même fichier ?
Oui. Un fichier peut avoir un libellé de statut et d’autres tags : « Ajoute le libellé Stage et aussi Industry selon l’entreprise. »
Puis-je créer un rapport sur les fichiers étiquetés ?
Oui. La recherche et les filtres de Google Drive fonctionnent avec les libellés. Tu peux aussi demander à Notis : « Liste tous les fichiers avec le libellé Negotiation. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute, modifie ou retire les libellés d’un fichier.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Drive, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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