Trouve automatiquement les fichiers existants d’un contact
Avant de créer un nouveau fichier, Notis vérifie si tu as déjà des notes sur ce contact. Il retrouve les anciens e-mails, ventes passées ou documents dispersés pour que rien ne se perde.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Find file
Recherche des fichiers et des dossiers dans Drive.
Pourquoi c’est utile
Un contact arrive dans Hubspot et tu ignores si tu as déjà travaillé avec lui. Tu crées un nouveau fichier, puis tu retrouves d’anciens documents éparpillés dans ton Drive. Tu gères des doublons et un historique fragmenté.
- Tu vois instantanément l’historique déjà disponible sur un contact
- Tu rassembles les anciens fichiers au lieu de créer des doublons
- Tu évites les mauvaises surprises en découvrant une ancienne relation
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Google Drive à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand un nouveau contact est créé, recherche dans mon Drive les fichiers qui contiennent son nom ou son e-mail. Dis-moi ce que tu trouves. »
- 3Définis le déclencheur : Contact Created dans Hubspot.
- 4Choisis ton canal de notification pour recevoir les résultats.
- 5Teste avec un contact dont tu sais qu’il existe un historique et vérifie que Notis retrouve les fichiers.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si Notis trouve des fichiers existants ?
Notis envoie les résultats sur ton canal, par e-mail, Slack ou autre, pour que tu les examines avant de créer un nouveau fichier. Tu décides ensuite quoi faire.
Notis peut-il fusionner ou rassembler automatiquement les fichiers ?
Pas automatiquement, mais tu peux le lui demander dans une automatisation de suivi : « Déplace les anciens fichiers du contact dans le nouveau dossier principal que je viens de créer. »
Cela ralentit-il le processus ?
Notis recherche en arrière-plan et te prévient. Tu peux quand même créer les fichiers en parallèle. C’est un filet de sécurité, pas un blocage.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Recherche des fichiers et des dossiers dans Drive.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Drive, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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