Créer automatiquement des Drives partagés pour les affaires à forte valeur
Les grosses affaires méritent leur propre espace de collaboration. Notis crée un Drive partagé avec les autorisations et la structure prêtes dès que l’affaire atteint Negotiation.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
Pourquoi c’est utile
Une affaire importante arrive et tu dois créer un Drive partagé, inviter l’équipe et organiser les dossiers. Cette configuration de 30 minutes te pèse. Quand elle est terminée, l’élan est déjà perdu.
- Un espace de collaboration prêt avant d’en avoir besoin
- Moins de friction lors de la configuration des grosses affaires
- L’équipe peut commencer à travailler immédiatement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Google Drive à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand une affaire passe à Negotiation, crée un Drive partagé nommé [Company Name] - Negotiation avec des dossiers Contracts, Proposals et Legal Review. »
- 3Définis le déclencheur : Deal Stage Updated dans Hubspot.
- 4Précise dans ton prompt quels membres de l’équipe doivent y accéder.
- 5Teste en faisant passer une affaire à Negotiation et vérifie que le Drive partagé est créé avec la bonne structure.
Questions sur ce workflow
Puis-je créer des Drives partagés à plusieurs étapes ?
Oui. Crée une automatisation par étape, ou un prompt indiquant : « À Negotiation, crée Workspace-A ; à Legal Review, crée Workspace-B. »
Comment les membres de l’équipe sont-ils invités ?
Indique à Notis qui doit y accéder : « Invite sales@domain.com et legal@domain.com comme éditeurs. » Notis gère automatiquement les invitations.
Puis-je définir la structure des dossiers dans le Drive partagé ?
Oui. Décris-la : « Crée des dossiers pour [Contracts], [Proposals], [Legal], [Timeline] », et Notis construira la structure.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Drive, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Drive perso ou pro.