Duplique automatiquement les documents de chaque étape
Chaque étape de ta vente demande des documents différents. Notis les duplique automatiquement quand l’opportunité avance pour que tout soit prêt au bon moment.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Pourquoi c’est utile
Quand une opportunité passe en négociation, tu dois penser à copier ton modèle de négociation. À l’étape Proposition, il t’en faut un autre. Tu cherches sans cesse les modèles ou tu copies les fichiers à la main.
- Chaque étape dispose instantanément de ses propres documents
- Tu ne cherches plus d’anciens modèles et ne crées plus de copies à la main
- La vente avance mieux quand les documents sont prêts avant d’en avoir besoin
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Google Drive à Notis.
- 2Prépare un document modèle pour chaque étape dans Google Drive, ou repère ceux qui existent déjà par leur nom.
- 3Demande à Notis : « Quand une opportunité passe en négociation, copie mon modèle de négociation. Quand elle passe en proposition, copie mon modèle de proposition. »
- 4Choisis ton déclencheur : Deal Stage Updated dans Hubspot.
- 5Fais passer une opportunité d’une étape à l’autre et vérifie que les documents apparaissent.
Questions sur ce workflow
Ai-je besoin d’un modèle distinct pour chaque étape ?
Non, mais c’est pratique. Tu peux utiliser un modèle universel que Notis personnalisera selon l’étape, ou définir des modèles différents pour chaque étape.
Que se passe-t-il si une opportunité saute une étape ?
Notis agit uniquement quand tu fais réellement passer l’opportunité à cette étape. Si elle passe directement de Prospection à Proposition, seul le document de proposition est copié.
Puis-je organiser automatiquement les documents copiés ?
Oui. Dis à Notis : « Copie le modèle et place-le dans un dossier nommé d’après l’opportunité, avec l’étape actuelle indiquée. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Drive, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Drive perso ou pro.