Génère automatiquement des fiches de découverte dans Google Docs
Les fiches de découverte doivent être prêtes avant le premier bonjour. Notis crée instantanément un formulaire basé sur ton modèle dans Google Docs, prêt à remplir ou à partager.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create a File from Text
Crée un fichier à partir de texte.
Pourquoi c’est utile
Tu as un modèle de fiche standard, mais tu oublies de le copier pour les nouveaux contacts ou tu le fais manuellement à chaque fois. La collecte devient incohérente et la préparation te fait perdre du temps.
- Une fiche standardisée pour chaque prospect, instantanément
- Tu n’oublies plus de créer la fiche avant le premier appel
- Une collecte cohérente pour tous tes contacts
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Google Drive à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand un nouveau contact est créé, génère un Google Doc depuis mon modèle de fiche avec les champs [nom du contact, entreprise, objectifs, calendrier, budget]. »
- 3Précise ton déclencheur : Contact Created dans Hubspot.
- 4Définis ton canal de rapport et teste avec un nouveau contact.
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser mon propre modèle de fiche ?
Oui. Décris ton modèle dans le prompt de l’automatisation ou indique un Google Doc déjà créé. Notis le copiera ou le recréera avec tes champs.
Que faire si je veux des fiches différentes selon le type de contact ?
Utilise des prompts conditionnels : « Si la source du contact est Inbound, utilise le modèle A. Si c’est une recommandation, utilise le modèle B. » Tu définis les règles en langage naturel.
La fiche peut-elle se remplir automatiquement avec les données Hubspot ?
Notis inclura les champs Hubspot disponibles, comme le nom, l’e-mail et l’entreprise. Pour un préremplissage plus complexe, utilise un déclencheur Webhook auquel tu transmets explicitement les données.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée un fichier à partir de texte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Drive, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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