Le statut visible en un coup d’œil : étiquette automatiquement les fils d’affaires
Une affaire passe à Closing dans HubSpot ? Tous les e-mails de son fil reçoivent l’étiquette « Closing » dans Gmail. Ta boîte devient un tableau visuel des affaires.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Modify thread labels
Ajoute ou retire des libellés sur tous les messages d’une conversation par e-mail.
Pourquoi c’est utile
Tu reçois des e-mails d’affaires à toutes les étapes, mélangés ensemble. Tu ouvres chaque fil pour vérifier le statut, ce qui te fait perdre du temps et de l’énergie mentale.
- Un coup d’œil suffit pour connaître le statut
- Ta boîte devient un tableau de tâches visuel
- Tu ouvres moins d’e-mails et tu as plus de temps pour travailler
- Idéal pour les personnes visuelles et les cerveaux TDAH
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Gmail à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand une affaire passe à une nouvelle étape, trouve tous les e-mails de son fil et applique l’étiquette de cette étape, par exemple “Deal: Proposal” ou “Deal: Won”. Retire l’ancienne étiquette. »
- 3Définis ton canal de notification.
- 4Sélectionne « Deal Stage Updated » comme déclencheur.
- 5Fais avancer une affaire pour tester et observe les changements d’étiquette sur les fils Gmail concernés.
Questions sur ce workflow
Dois-je créer une étiquette pour chaque étape ou Notis peut-il les créer automatiquement ?
Notis peut les créer à la volée. Indique-lui tes étapes et il créera les étiquettes correspondantes.
Que se passe-t-il si les anciennes étiquettes doivent disparaître quand l’affaire avance ?
Oui. Demande à Notis de retirer l’ancienne étiquette et d’appliquer la nouvelle pour garder des fils propres.
Puis-je aussi étiqueter les e-mails par propriétaire ou région ?
Oui. Ajoute plusieurs étiquettes, par exemple « Deal: Closing », « Owner: Sarah » et « Region: EMEA ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute ou retire des libellés sur tous les messages d’une conversation par e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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