Célèbre et démarre l’onboarding avec un e-mail automatique
Une affaire est marquée Won dans HubSpot ? Notis envoie un e-mail qui célèbre le partenariat et présente vos prochaines étapes. L’élan se poursuit dans la relation.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Send Email
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Pourquoi c’est utile
Les affaires se concluent, mais personne ne sait clairement quoi faire ensuite. Le client attend, le transfert se passe mal et tu perds ton élan dès le premier jour.
- Les clients connaissent immédiatement les prochaines étapes
- L’élan se poursuit dans la relation
- Le transfert paraît professionnel et organisé
- Accélère l’onboarding et l’accès à la valeur
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Gmail à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand une affaire passe à Won, envoie un e-mail qui : (1) célèbre le partenariat, (2) présente le calendrier d’onboarding, (3) présente le responsable de compte ou le contact de l’équipe Customer Success et (4) confirme la prochaine réunion. »
- 3Choisis ton canal de notification.
- 4Sélectionne « Deal Stage Updated » comme déclencheur, uniquement pour l’étape Won.
- 5Teste en marquant une affaire comme Won, puis vérifie que l’e-mail de célébration est bien reçu.
Questions sur ce workflow
L’e-mail peut-il inclure un contrat ou un dossier de bienvenue ?
Oui. Ajoute ou lie les documents d’onboarding, les contrats ou les supports de bienvenue.
L’e-mail doit-il mettre l’équipe Customer Success en copie ou être envoyé uniquement au client ?
C’est toi qui décides. Indique les destinataires, le client seul ou le client avec ton équipe.
Puis-je ajouter un lien de calendrier pour la réunion de lancement ?
Bien sûr. Demande à Notis d’ajouter un lien de calendrier ou la confirmation d’une réunion planifiée.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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