Ne manque plus aucune étape d’une affaire, envoie automatiquement les mises à jour par e-mail
L’étape d’une affaire vient de changer dans HubSpot ? Notis rédige et envoie un récapitulatif pour garder à jour tout le contexte, chronologie, prochaines étapes et blocages, sans passer d’un onglet à l’autre.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Send Email
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Pourquoi c’est utile
Les étapes changent dans HubSpot, mais tu ne le vois que trop tard. Vérifier les mises à jour est épuisant et ton équipe perd le fil.
- Une visibilité en temps réel sur les affaires sans vérifications manuelles
- Une équipe alignée, où qu’elle se trouve
- Moins de moments où tu te demandes ce qui s’est passé avec une affaire
- Une documentation automatique de l’avancement des affaires
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Gmail à Notis une seule fois.
- 2Demande à Notis : « Quand une affaire passe à une nouvelle étape, envoie le récapitulatif de l’affaire, responsable, date de clôture prévue et prochaine étape. » Indique les destinataires de l’e-mail.
- 3Définis ton canal de notification, Slack, e-mail, etc.
- 4Sélectionne Deal Stage Updated comme déclencheur.
- 5Teste en faisant glisser une affaire vers une nouvelle étape dans HubSpot et vérifie que l’e-mail arrive.
Questions sur ce workflow
Des étapes différentes peuvent-elles déclencher des types d’e-mails différents ?
Oui. Demande à Notis d’utiliser un format différent selon l’étape, par exemple un message de célébration pour les affaires gagnées ou une alerte « attention requise » pour celles qui stagnent.
L’e-mail doit-il être envoyé au responsable de l’affaire ou à toute l’équipe ?
Tu décides. Indique-le en langage naturel : « Envoie l’e-mail au responsable de l’affaire et mets le responsable d’équipe en copie » ou « Envoie-le au canal commercial. »
Puis-je inclure l’historique de l’affaire ou joindre des documents ?
Bien sûr. Demande à Notis d’inclure les activités récentes et la chronologie, ou de joindre les propositions et contrats concernés.
Et si seules certaines étapes m’intéressent ?
Indique à Notis les étapes importantes pour toi, par exemple : « Envoie-le seulement lors du passage à Proposition ou Clôture » ou « Alerte-moi si l’affaire passe à Perdue. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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