Vérifie chaque semaine la santé de ton pipeline
Chaque lundi matin, Notis crée un objectif dans Asana pour revoir ton pipeline de deals, en récupérant les indicateurs clés dans Hubspot pour que tu sois toujours au courant.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Get Goals
Récupère plusieurs objectifs.
Pourquoi c’est utile
Les revues du pipeline sont repoussées, car préparer l’ordre du jour et récupérer les données demande trop d’efforts. Des angles morts apparaissent avant que tu t’en rendes compte.
- Visibilité planifiée sur le pipeline
- Collecte automatisée des indicateurs
- Évite les oublis et les mauvaises surprises
- Garde les responsables alignés
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Asana à Notis.
- 2Crée l’automatisation « Revue hebdomadaire des deals ». Définis le déclencheur sur « Weekly: Every Monday at 9 AM ».
- 3Dis à Notis : « Chaque lundi, crée dans Asana un objectif nommé Revue du pipeline, semaine du [Date]. Inclus les 5 deals les plus importants en valeur et la taille totale du pipeline. »
- 4Choisis Slack, l’e-mail ou un autre canal de notification.
- 5L’automatisation s’exécutera lundi prochain et l’objectif apparaîtra automatiquement dans Asana.
Questions sur ce workflow
Puis-je changer le jour ou l’heure de la revue ?
Oui. Adapte le calendrier au rythme de ton équipe, mardi, jeudi, vendredi ou le jour qui te convient.
Que se passe-t-il pendant une semaine calme sans deals ?
Notis crée quand même l’objectif de revue. Il peut indiquer « pipeline stable », une information utile pour ton équipe.
Puis-je ajouter des commentaires ou des notes à l’objectif généré automatiquement ?
Oui. L’objectif est créé comme brouillon, tu peux donc ajouter des notes, des échéances ou des membres avant ou après sa création.
Les données prévisionnelles de Hubspot peuvent-elles être incluses ?
Bien sûr. Notis peut récupérer les montants prévus, la vélocité des deals et d’autres champs personnalisés de Hubspot pour la revue.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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