Planification et revues trimestrielles structurées
Chaque trimestre, Notis crée un point de contrôle dans Asana pour que ton équipe et toi évaluiez les progrès et réinitialisiez les priorités.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Get Goal Relationships
Récupère les relations associées à un objectif.
Pourquoi c’est utile
Les revues trimestrielles sont improvisées. Tu les sautes ou les fais à moitié, car leur préparation demande trop d’efforts.
- Cadence de revue planifiée
- Évite la dérive des objectifs
- Alignement systématique de l’équipe
- Priorités toujours à jour
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Asana à Notis.
- 2Crée l’automatisation « Revue trimestrielle des objectifs ». Définis le déclencheur sur « Quarterly: First day of each quarter at 9 AM ».
- 3Dis à Notis : « Chaque trimestre, crée un objectif dans Asana : Revue T[N]. Évalue les progrès de tous les objectifs actifs, signale les blocages et définis les 3 priorités principales du prochain trimestre. »
- 4Définis le canal de notification.
- 5L’automatisation s’exécutera le premier jour du prochain trimestre et créera l’objectif de revue.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser les objectifs à revoir ?
Oui. Filtre par équipe, service ou initiative pour concentrer la revue sur ce qui compte le plus.
L’objectif de revue peut-il inclure les résultats du trimestre précédent ?
Bien sûr. Notis peut récupérer les objectifs du trimestre précédent et leur statut d’avancement pour montrer les progrès.
Que faire si nous ne sommes pas prêts à revoir les objectifs le premier jour du trimestre ?
Décale l’exécution au troisième jour, au cinquième jour ou à une date précise adaptée à ton cycle.
Pouvons-nous joindre des documents stratégiques ou des synthèses de leçons ?
Oui. L’objectif de revue sert de conteneur pour les pièces jointes, les discussions et les mises à jour. Ton équipe peut y construire toute la rétrospective.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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