Active automatiquement les projets de livraison à la clôture
Une affaire est conclue dans Hubspot ? Notis clone instantanément ton modèle de livraison dans Asana pour que la livraison prenne le relais des ventes.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Duplicate Task
Duplique une tâche.
Pourquoi c’est utile
Les affaires sont conclues, mais les projets de livraison sont copiés à la main. Cela crée des retards, des calendriers mal configurés et des structures incohérentes.
- La livraison démarre immédiatement, sans délai de configuration
- Une structure cohérente pour chaque client
- Tous les modèles, checklists et sections sont prêts
- Aucune création manuelle de projet
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Asana à Notis.
- 2Crée dans Asana un modèle maître de projet de livraison avec toutes les sections, tâches et échéances standard.
- 3Crée l’automatisation « Deal Won—Duplicate Delivery Project ». Déclenche-la avec « Hubspot: Deal Stage Updated » pour l’étape « Won ».
- 4Dis à Notis : « Quand une affaire est marquée Won, duplique notre modèle de projet de livraison, renomme-le avec le nom du client et le montant de l’affaire, puis attribue-le à l’équipe [sales+delivery team]. »
- 5Teste avec une affaire qui passe à Won et vérifie que le projet complet apparaît dans Asana avec toutes ses sections et tâches.
Questions sur ce workflow
Le projet dupliqué contiendra-t-il tous nos modèles et sous-tâches ?
Oui. La duplication Asana reprend toutes les sections, tâches, champs personnalisés et échéances à l’identique.
Puis-je personnaliser automatiquement le nom du projet ?
Bien sûr. Notis lit le nom du client et le montant de l’affaire dans Hubspot pour créer un nom de projet adapté.
Que faire si nous avons besoin de modèles différents selon le type d’affaire ?
Configure plusieurs automatisations, chacune déclenchée par une étape ou un type de produit différent, avec le bon modèle à dupliquer.
Pouvons-nous attribuer automatiquement des membres au nouveau projet ?
Oui. Notis ajoute automatiquement l’équipe de livraison, le responsable commercial et l’account manager au projet.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Duplique une tâche.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.