Informe les parties prenantes grâce aux mises à jour automatiques
Une affaire passe à « Close » dans Hubspot ? Notis publie instantanément une mise à jour dans ton projet Asana pour informer la direction et l’équipe, sans réunion.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create Project Status Update
Publie une mise à jour de statut sur un projet.
Pourquoi c’est utile
L’avancement est dans Hubspot, mais le statut du projet Asana n’a pas changé depuis des semaines. Les parties prenantes pensent que le travail est bloqué.
- Les parties prenantes voient l’avancement en temps réel
- Les tâches de suivi en réunion disparaissent
- L’historique est conservé dans Asana
- La direction reste informée
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux plateformes à Notis.
- 2Crée l’automatisation « Deal Stage Status Post ». Déclenche-la avec « Hubspot: Deal Stage Updated » pour les étapes les plus importantes, par exemple « Proposal », « Negotiation » et « Close ».
- 3Dis à Notis : « Quand une affaire atteint l’étape Negotiation, publie une mise à jour dans notre projet d’affaires : l’affaire est passée en négociation, la revue juridique est en cours et la clôture est prévue sous deux semaines. »
- 4Choisis où envoyer les notifications d’exécution.
- 5Fais passer une affaire à l’étape cible et vérifie que la mise à jour apparaît dans ton projet Asana.
Questions sur ce workflow
Puis-je écrire un message différent pour chaque étape ?
Oui. Chaque étape peut avoir son propre modèle de message. Notis l’adapte au fil de l’avancement.
Cela va-t-il créer trop de mises à jour ?
Notis publie au niveau du projet. Toute l’équipe voit donc l’information au même endroit, sans avalanche de notifications.
Le statut peut-il inclure le montant ou le calendrier de l’affaire ?
Bien sûr. Notis récupère les détails de l’affaire dans Hubspot et les ajoute au message de statut.
Que se passe-t-il si une affaire recule ?
Notis peut publier un autre message, par exemple « l’affaire revient à la découverte », ou rester silencieux. Tu définis les règles.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Publie une mise à jour de statut sur un projet.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.