Alertes en temps réel sur les changements d’opportunité
L’opportunité passe en négociation dans Hubspot ? Notis ajoute toute ton équipe du compte comme abonnée à la tâche Asana pour que tout le monde reçoive la mise à jour.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Pourquoi c’est utile
L’avancement des opportunités se perd dans les notifications, et les équipes manquent des étapes clés parce que les listes d’abonnés sont incomplètes.
- Toute l’équipe voit les changements d’opportunité
- Aucune étape clé oubliée
- Avancement transparent des opportunités
- Moins de malentendus
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Asana à Notis.
- 2Crée l’automatisation « Deal Stage Followers ». Déclenche-la avec « Hubspot: Deal Stage Updated » pour les étapes clés, comme Negotiation ou Close.
- 3Dis à Notis : « Quand une opportunité atteint Negotiation, ajoute Sales Lead, Account Manager, Solutions Engineer et CS Manager comme abonnés à la tâche correspondante dans Asana. »
- 4Définis la destination des notifications.
- 5Déplace une opportunité de test vers l’étape cible et vérifie que tous les membres de l’équipe sont ajoutés comme abonnés.
Questions sur ce workflow
Les abonnés vont-ils recevoir trop de notifications ?
Les abonnés reçoivent une notification au moment de leur ajout, puis voient les mises à jour normales de la tâche, sans avalanche de notifications.
Puis-je ajouter des personnes différentes selon l’étape de l’opportunité ?
Oui. Negotiation ajoute Sales et SE, tandis que Close ajoute Sales et CS. Chaque étape a sa propre liste.
Que se passe-t-il si une personne est déjà abonnée ?
Notis vérifie d’abord et évite les doublons. Seuls les nouveaux abonnés sont ajoutés.
Les abonnés Asana peuvent-ils agir sur la tâche ?
Oui. Ils peuvent ajouter des commentaires, joindre des fichiers et mettre à jour le statut de la tâche.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.