Crée automatiquement des projets au fil des affaires
Une affaire passe à « Proposal » dans Hubspot ? Notis crée instantanément un projet Asana aux couleurs de ta marque pour lancer l’équipe.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Pourquoi c’est utile
Les affaires avancent, mais les projets attendent que quelqu’un y pense. Entre-temps, l’élan retombe et l’alignement se disperse.
- Le projet existe dès que l’affaire est qualifiée
- L’équipe voit l’affaire immédiatement, sans délai
- Un espace structuré pour chaque affaire
- Moins de configuration manuelle des projets
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Asana à Notis depuis ton portail.
- 2Crée l’automatisation « Deal Project Auto-Launch ». Définis le déclencheur « Hubspot: Deal Stage Updated » et précise les étapes concernées, par exemple « Proposal » ou « Negotiation ».
- 3Donne cette consigne à Notis : « Quand une affaire passe à l’étape Proposal, crée un projet Asana nommé d’après l’entreprise et le montant de l’affaire, puis règle sa visibilité sur l’équipe commerciale. »
- 4Choisis ton canal de notification, Slack, e-mail, etc.
- 5Fais passer une affaire test à l’étape cible et vérifie que le projet apparaît dans Asana sous 30 secondes.
Questions sur ce workflow
Puis-je créer des projets différents selon l’étape de l’affaire ?
Bien sûr. Configure une automatisation distincte pour chaque étape. Notis les garde organisées et séparées.
Qui peut accéder au nouveau projet ?
Tu le précises dans la consigne en langage naturel : « uniquement l’équipe commerciale », « les équipes commerciales et CS » ou une liste précise de personnes.
Que se passe-t-il si une affaire recule dans le pipeline ?
Notis ne crée pas de doublon. Il réutilise le projet existant ou attend tes instructions.
Les modèles de tâches peuvent-ils s’appliquer automatiquement ?
Notis peut remplir le projet avec des sections et des tâches selon ton modèle. Décris simplement ce qu’il te faut dans la configuration.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Crée un projet dans un espace de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.