Synchronise l’historique des affaires entre les plateformes
L’étape d’une affaire change dans Hubspot ? Notis publie un commentaire horodaté dans Asana pour que toute l’équipe voie la mise à jour dans son contexte.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create task comment
Ajoute un commentaire texte au fil d’activité d’une tâche.
Pourquoi c’est utile
L’avancement est dispersé entre Hubspot, Asana et Slack. Personne n’a toute l’histoire sans fouiller plusieurs outils.
- Un historique complet des affaires dans Asana
- Plus besoin de changer d’outil pour trouver une mise à jour
- Des commentaires consultables et horodatés
- L’équipe reste alignée sur le statut réel
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Asana à Notis.
- 2Crée l’automatisation « Deal Stage Comments ». Déclenche-la avec « Hubspot: Deal Stage Updated » pour toutes les étapes à suivre.
- 3Dis à Notis : « Quand l’étape d’une affaire change, trouve la tâche correspondante dans Asana et publie un commentaire : [Company Name] est passée à [Stage]. Mis à jour par [Owner]. Prochaine étape : [Activity]. »
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Fais passer une affaire test d’une étape à l’autre et vérifie qu’un commentaire horodaté apparaît dans Asana à chaque changement.
Questions sur ce workflow
Cela va-t-il créer trop de commentaires et encombrer les tâches ?
Notis publie un commentaire par changement d’étape. Les mises à jour restent propres et organisées, sans avalanche de messages.
Puis-je personnaliser le format du commentaire ?
Oui. Décris le format en langage naturel : inclure ou non le responsable, ajouter les prochaines étapes ou les délais, selon ce qui aide ton équipe.
Que se passe-t-il si une affaire recule, est-ce enregistré ?
Oui, si tu le souhaites. Notis peut consigner chaque changement d’étape, en avant comme en arrière, pour créer un historique complet.
Les membres de l’équipe peuvent-ils répondre aux commentaires ?
Bien sûr. Les commentaires Asana sont interactifs, l’équipe peut donc discuter de l’avancement directement dans la tâche.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute un commentaire texte au fil d’activité d’une tâche.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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