Suis automatiquement les indicateurs de tes deals
Un deal atteint l’étape de négociation dans Hubspot ? Notis crée des champs personnalisés dans Asana pour suivre le montant, la date de clôture, les risques et les indicateurs de réussite.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create Custom Field
Crée un champ personnalisé dans un espace de travail.
Pourquoi c’est utile
Les détails des deals sont dispersés entre Hubspot et Asana. Les indicateurs sont dupliqués, se désynchronisent et les décisions reposent sur des données obsolètes.
- Une source unique pour les informations des deals
- Des indicateurs toujours synchronisés
- Des prévisions plus précises
- Moins de mises à jour manuelles
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Asana à Notis.
- 2Crée l’automatisation « Champs personnalisés des indicateurs de deal ». Déclenche-la avec « Hubspot: Deal Stage Updated » pour les étapes « Negotiation » ou « Closing ».
- 3Dis à Notis : « Quand un deal atteint Negotiation, crée et renseigne dans la tâche du deal les champs personnalisés suivants : Deal Size (depuis Hubspot), Expected Close Date (depuis Hubspot), Deal Risks (demander une saisie manuelle), Success Metrics (remplir automatiquement selon le montant du deal). »
- 4Définis le canal de notification.
- 5Déplace un deal de test vers Negotiation et vérifie que les champs personnalisés apparaissent dans Asana avec les bonnes valeurs.
Questions sur ce workflow
Puis-je synchroniser plus tard les champs personnalisés vers Hubspot ?
Oui. Notis peut réécrire les mises à jour des champs personnalisés Asana dans les champs Hubspot pour garder les deux outils synchronisés.
Que se passe-t-il si le champ personnalisé n’existe pas encore ?
Notis le crée automatiquement, puis le renseigne avec les données pertinentes de Hubspot.
Puis-je modifier manuellement les champs remplis automatiquement ?
Bien sûr. Notis définit les valeurs initiales, puis ton équipe peut les modifier à tout moment dans Asana.
Cela crée-t-il des champs personnalisés distincts pour chaque deal ?
Non. Notis utilise des champs personnalisés au niveau du Workspace, applicables à toutes les tâches de deal, pour garder une structure claire.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Crée un champ personnalisé dans un espace de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.