Organise et suis automatiquement les sources de prospects
Un nouveau contact vient de LinkedIn ? Notis étiquette sa tâche Asana pour te montrer quels canaux apportent les meilleurs prospects.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create a tag in a workspace
Crée une étiquette dans un espace de travail pour classer les tâches.
Pourquoi c’est utile
Les prospects arrivent de plusieurs canaux, mais tu ignores lesquels génèrent de vraies affaires, car le suivi est manuel et irrégulier.
- Identifie les canaux qui apportent les meilleurs prospects
- Étiquetage automatique, sans tri manuel
- Suis la qualité des prospects par source
- Optimise tes dépenses marketing grâce aux données
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Asana à Notis.
- 2Crée des étiquettes Asana pour chaque source de prospect, LinkedIn, recommandation, organique, événement, publicités payantes, e-mail à froid, etc.
- 3Crée l’automatisation « Contact Source Tagging ». Déclenche-la avec « Hubspot: Contact Created » et laisse Notis lire le champ de source du contact.
- 4Dis à Notis : « Quand un nouveau contact arrive, lis sa source dans Hubspot et ajoute l’étiquette correspondante à sa tâche Asana. Si la source est inconnue, ajoute l’étiquette [Organic]. »
- 5Lance l’automatisation sur de nouveaux contacts et vérifie que les étiquettes apparaissent correctement dans les tâches Asana.
Questions sur ce workflow
Cela peut-il étiqueter les tâches existantes ou seulement les nouvelles ?
Notis étiquette automatiquement les nouvelles tâches. Pour les tâches existantes, lance une fois l’automatisation en masse si tu veux les réétiqueter.
Que se passe-t-il si un contact a plusieurs sources ?
Tu peux définir des règles. Notis applique l’étiquette de source principale ou plusieurs étiquettes selon ta préférence.
Cela aide-t-il à analyser le ROI marketing ?
Oui. Avec le temps, tu vois quelles sources génèrent le plus de clients, quelles tâches se transforment en revenus et quel est le vrai ROI.
Puis-je exporter ces données pour mes rapports ?
Les étiquettes sont exportées avec les tâches Asana. Tu peux produire des rapports sur la répartition des sources, les taux de conclusion et les montants par canal.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée une étiquette dans un espace de travail pour classer les tâches.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.