Automatise les workflows d’onboarding client
Un nouveau client arrive dans Hubspot ? Notis crée une checklist complète dans Asana pour donner à ton équipe CS un parcours clair dès le premier jour.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create subtask
Crée une sous-tâche sous une tâche existante.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux clients sont ajoutés, mais l’onboarding reste chaotique. Chacun procède à sa manière et des étapes critiques sont oubliées.
- Un onboarding standard pour chaque client
- Rien n’est oublié ni dupliqué
- L’équipe CS voit clairement les prochaines étapes
- Un processus répétable et auditable
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Asana à Notis.
- 2Crée l’automatisation « New Customer Onboarding ». Déclenche-la avec « Hubspot: Contact Created » et filtre les contacts marqués « customer » ou placés à une étape précise.
- 3Dis à Notis : « Quand un nouveau client est ajouté, crée une tâche parente au nom de l’entreprise, puis des sous-tâches pour la configuration du compte, le premier point technique, l’appel sur le plan de réussite, le premier import de données et le point à 30 jours. »
- 4Définis la destination des notifications.
- 5Ajoute un contact client test dans Hubspot et vérifie que toute la checklist et ses sous-tâches apparaissent dans Asana.
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser des checklists différentes selon le type de client ?
Oui. Définis des critères comme la taille de l’entreprise, le forfait ou le secteur. Notis utilise la bonne checklist pour chaque client.
Les membres de l’équipe peuvent-ils terminer les sous-tâches dans Asana ?
Bien sûr. Les sous-tâches Asana fonctionnent normalement. Notis prépare la structure, puis ton équipe gère l’exécution.
Que faire si nous devons ajouter des étapes en cours de route ?
Tu peux mettre à jour le modèle à tout moment ou ajouter manuellement des sous-tâches aux tâches client dans Asana.
Cela risque-t-il de surcharger l’équipe CS ?
Notis crée la structure, mais l’équipe CS garde le rythme. Les sous-tâches sont prêtes pour ne rien oublier, sans précipiter le travail.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée une sous-tâche sous une tâche existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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