Organise automatiquement tes contacts avec des champs personnalisés
Un nouveau contact arrive dans Hubspot ? Notis attribue automatiquement des valeurs de champs personnalisés dans Asana selon son profil, pour que tu voies tout de suite à qui tu as affaire.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create Enum Option for Custom Field
Ajoute une option sélectionnable à un champ personnalisé.
Pourquoi c’est utile
Les contacts ont des tâches, mais sans champs personnalisés faciles à parcourir, comme le secteur, la taille de l’entreprise ou la source, tu ne peux ni regrouper les tâches similaires ni repérer les tendances.
- Vois les attributs des contacts en un coup d’œil
- Sépare automatiquement par secteur, taille et type
- Active les actions groupées sur les contacts similaires
- Priorisation plus claire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Asana à Notis.
- 2Vérifie que ton Workspace Asana contient les champs personnalisés nécessaires, par exemple « Type de contact : [Prospect/Customer/Partner] » et « Taille de l’entreprise : [SMB/Mid/Enterprise] ».
- 3Crée l’automatisation « Champs personnalisés des attributs de contact ». Déclenche-la avec « Hubspot: Contact Created ».
- 4Dis à Notis : « Quand un nouveau contact arrive, lis sa taille d’entreprise et son secteur dans Hubspot, puis définis en conséquence les valeurs des champs personnalisés de sa tâche Asana. »
- 5Fais un test avec un nouveau contact et vérifie que les champs personnalisés sont remplis dans la tâche.
Questions sur ce workflow
Dois-je créer les champs personnalisés à l’avance ?
Oui. Configure d’abord la structure des champs personnalisés dans Asana, puis Notis y mappe les données Hubspot.
Cela fonctionne-t-il avec des champs personnalisés comportant beaucoup d’options ?
Oui. Notis peut mapper n’importe quelle valeur de champ Hubspot vers une option de champ personnalisé dans Asana.
Que se passe-t-il si un contact n’a pas de secteur renseigné ?
Notis peut laisser le champ vide, définir une valeur par défaut comme « Inconnu » ou ignorer la tâche. Tu choisis la règle.
Puis-je renseigner plusieurs champs personnalisés en une seule fois ?
Bien sûr. Une seule automatisation peut remplir autant de champs personnalisés que tu le souhaites.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute une option sélectionnable à un champ personnalisé.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.