Organise tes comptes stratégiques avec des équipes dédiées
Un nouveau client entreprise arrive dans Hubspot ? Notis crée une équipe Asana dédiée pour que les équipes Sales, CS et Delivery collaborent au même endroit.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create Team
Crée une équipe dans un espace de travail.
Pourquoi c’est utile
Les comptes stratégiques demandent une coordination transverse, mais les équipes restent séparées dans différents projets. L’alignement devient fragile et la communication se dégrade.
- Une équipe par compte pour centraliser la coordination
- Sales, CS et Delivery dans un même espace
- Aucun projet doublon ni conversation dispersée
- L’historique du compte est conservé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Asana à Notis.
- 2Crée l’automatisation « Enterprise Account Team ». Déclenche-la avec « Hubspot: Contact Created » et filtre les contacts marqués « Enterprise » ou appartenant à ton niveau le plus élevé.
- 3Dis à Notis : « Quand un contact entreprise est ajouté, crée une équipe Asana nommée [Company Name]—Account [Team], puis ajoute le Sales Lead, le CS Manager, l’Implementation Lead et l’Account Owner. »
- 4Définis la destination des notifications.
- 5Ajoute un contact entreprise test et vérifie que l’équipe apparaît dans Asana avec les bonnes personnes.
Questions sur ce workflow
Puis-je inclure des personnes différentes selon le niveau du compte ?
Oui. Définis les rôles selon la taille ou le segment du compte, et Notis ajoute les bons membres à chaque fois.
Que se passe-t-il si le compte a déjà une équipe ?
Notis vérifie d’abord. Si l’équipe existe, il ne la recrée pas et peut ajouter de nouvelles personnes à l’équipe existante.
Pouvons-nous utiliser cette équipe pour tous les projets du compte ?
Bien sûr. Une fois créée, l’équipe peut accueillir plusieurs projets, ventes, onboarding, support et renouvellement, dans un espace organisé.
Cette équipe bénéficie-t-elle d’un calendrier ou de ressources partagés ?
Oui. Les équipes Asana incluent des projets, portfolios et vues partagés. Ton équipe de compte dispose de tout au même endroit.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée une équipe dans un espace de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.