Garde une trace horodatée de chaque mise à jour de deal dans Airtable
Les échanges sur tes deals se dispersent entre Hubspot, les e-mails et Slack. Au lieu de fouiller dans les messages, laisse Notis commenter ton enregistrement Airtable à chaque progression du deal et constituer un historique complet, consultable au même endroit.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create Comment
Ajoute un commentaire à un enregistrement.
Pourquoi c’est utile
Tu conclus un deal, mais la raison, budget approuvé, décisionnaire convaincu ou calendrier confirmé, se perd dans les fils d’e-mails ou Slack. Quelques semaines plus tard, tu ne sais plus pourquoi tu as changé l’étape et ton équipe n’a aucun historique écrit.
- Tout au même endroit : étapes du deal, contexte et notes d’équipe restent dans Airtable
- Historique consultable : retrouve pourquoi un deal a changé d’étape sans fouiller tes e-mails
- Responsabilisation : les commentaires horodatés indiquent qui a déplacé le deal et quand
- Moins de changements de contexte : inutile d’ouvrir Hubspot pour comprendre l’histoire du deal
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Airtable à Notis, une seule fois.
- 2Crée l’automatisation : demande à Notis « Quand l’étape d’un deal change dans Hubspot, ajoute un commentaire à l’enregistrement Airtable correspondant avec la nouvelle étape, la date de clôture et la valeur du deal. »
- 3Sélectionne « Deal Stage Updated » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Teste en déplaçant un deal dans Hubspot et vérifie qu’un commentaire horodaté apparaît sur l’enregistrement Airtable en quelques secondes.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser les informations incluses dans le commentaire ?
Bien sûr. Indique exactement ce qu’il faut enregistrer : « Ajoute le nom du deal, la nouvelle étape, l’étape précédente, le responsable et la date de clôture. » Notis construit les commentaires comme tu le demandes.
Cela crée-t-il un fil de commentaires ou une seule entrée ?
Notis crée un nouveau commentaire à chaque changement d’étape. Tu vois donc tout le parcours du deal dans un fil complet, chaque commentaire étant horodaté et attribué à l’automatisation.
Que se passe-t-il si quelqu’un ramène un deal à une étape précédente ?
Notis l’enregistre aussi. Chaque changement d’étape, vers l’avant ou vers l’arrière, reçoit un commentaire pour conserver un historique complet.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute un commentaire à un enregistrement.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Airtable. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Airtable
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create base
Crée une base avec des tables et des champs.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un enregistrement.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Create Field
Crée un nouveau champ dans une table.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create multiple records
Crée plusieurs enregistrements dans une table.
Create a record (Deprecated)
Crée un enregistrement dans une table ; cette action est obsolète.
Create table
Crée une nouvelle table dans une base.
Create records
Crée jusqu’à 10 enregistrements dans une table.
Delete Comment
Supprime un commentaire d’un enregistrement.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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