Interroge les enregistrements Airtable quand les deals Hubspot évoluent
Lorsqu’un deal passe à Closed Won, tu veux savoir s’il reste des tâches ou des questions dans Airtable avant de célébrer. Laisse Notis interroger automatiquement Airtable à chaque changement d’étape pour faire remonter le contexte qui influence la suite.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
List records
Affiche les enregistrements d’une table.
Pourquoi c’est utile
Un deal est conclu dans Hubspot, mais tu ignores s’il reste des questions ouvertes, des tâches en attente ou du travail inachevé dans Airtable. Tu changes d’app manuellement pour vérifier et découvres souvent les problèmes trop tard.
- Tout le contexte au même endroit : interroge Airtable quand les deals évoluent pour disposer de toutes les informations
- Évite les surprises : repère les blocages avant qu’ils ne deviennent des problèmes
- Active une logique conditionnelle : déclenche des actions différentes selon ce que tu trouves dans Airtable
- Moins de changements de contexte : les réponses viennent à toi
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Airtable à Notis, une seule fois.
- 2Crée l’automatisation : demande à Notis « Quand un deal passe à Closed Won, vérifie dans Airtable s’il existe des tâches ouvertes liées à ce deal et préviens-moi si c’est le cas. »
- 3Sélectionne « Deal Stage Updated » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification pour être alerté quand des enregistrements correspondants sont trouvés.
- 5Teste en faisant passer un deal à Closed Won dans Hubspot et vérifie que Notis interroge Airtable et signale les tâches correspondantes en moins d’une minute.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quels enregistrements Airtable correspondent à un deal Hubspot ?
Tu indiques la règle de correspondance : « Trouve les enregistrements dont le champ Deal Name est égal au nom du deal Hubspot » ou « dont le champ Deal ID correspond à l’identifiant du deal Hubspot ». Notis applique cette logique.
Puis-je déclencher une action selon ce que Notis trouve ?
Oui. Dis à Notis : « S’il y a des tâches ouvertes dans Airtable, envoie-moi une notification et crée un rappel dans mon calendrier. S’il n’y en a pas, célèbre-le en publiant un message sur Slack. » Notis choisit la branche selon le résultat.
Que se passe-t-il si plusieurs enregistrements correspondent à un même deal ?
Notis trouve tous les enregistrements correspondants et te les signale. Tu peux voir le nombre de tâches ou d’éléments en attente, ou lui demander d’agréger les données : « S’il y a plus de 5 tâches ouvertes, passe le deal au statut Needs Review dans Hubspot. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Affiche les enregistrements d’une table.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Airtable. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Airtable
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create base
Crée une base avec des tables et des champs.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un enregistrement.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Create Field
Crée un nouveau champ dans une table.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create multiple records
Crée plusieurs enregistrements dans une table.
Create a record (Deprecated)
Crée un enregistrement dans une table ; cette action est obsolète.
Create table
Crée une nouvelle table dans une base.
Create records
Crée jusqu’à 10 enregistrements dans une table.
Delete Comment
Supprime un commentaire d’un enregistrement.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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