Suis automatiquement la progression des affaires dans Hubspot et Airtable
Ton pipeline Airtable doit refléter la réalité, sans heures ni jours de retard. Quand une affaire avance dans Hubspot, Notis met immédiatement à jour la fiche Airtable correspondante avec la nouvelle étape, le montant et le responsable.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Update record
Met à jour certains champs d’un enregistrement.
Pourquoi c’est utile
Tu mets à jour les affaires dans Hubspot, puis tu oublies Airtable, et ton équipe travaille sur des données obsolètes. Ou tu synchronises chaque changement à la main, au prix de plusieurs heures par semaine.
- Une source unique de vérité, ton pipeline Airtable correspond toujours à Hubspot
- Aucune mise à jour manuelle, les changements se propagent immédiatement
- De meilleures prévisions grâce à une visibilité en temps réel du pipeline
- Gagne 5 heures ou plus par semaine sur la synchronisation manuelle
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot à Notis dans le portail, une seule fois.
- 2Connecte Airtable à Notis dans le portail, une seule fois.
- 3Crée l’automatisation en demandant à Notis : « Quand l’étape d’une affaire change dans Hubspot, mets à jour la fiche correspondante dans Airtable avec la nouvelle étape et les autres champs utiles. » Tu peux aussi saisir ce prompt dans le portail.
- 4Sélectionne le déclencheur « Deal Stage Updated » de Hubspot.
- 5Choisis où Notis envoie les notifications d’exécution, Slack, Telegram ou e-mail.
- 6Teste en faisant passer une affaire à une nouvelle étape dans Hubspot et vérifie que la fiche Airtable est mise à jour en quelques secondes.
Questions sur ce workflow
L’automatisation met-elle à jour les fiches Airtable existantes ou en crée-t-elle de nouvelles ?
Elle met à jour les fiches existantes. Notis trouve l’affaire correspondante dans Airtable et modifie ses champs. Si aucune fiche ne correspond, tu peux demander à Notis d’en créer une dans l’automatisation.
Puis-je inclure le montant, la date de clôture prévue ou d’autres champs ?
Oui. Ajoute ces champs dans ton prompt : « Quand une étape change, mets à jour l’étape, le montant, la date de clôture et le responsable dans Airtable. » Notis s’occupe du reste.
Que se passe-t-il si une affaire Airtable n’a pas d’identifiant Hubspot correspondant ?
Notis utilise le nom ou l’identifiant de l’affaire pour faire la correspondance. Sans correspondance, la fiche n’est pas mise à jour. Tu peux synchroniser ces affaires manuellement ou demander à Notis une synchronisation ponctuelle des anciennes fiches.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Met à jour certains champs d’un enregistrement.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Airtable. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Airtable
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create base
Crée une base avec des tables et des champs.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un enregistrement.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Create Field
Crée un nouveau champ dans une table.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create multiple records
Crée plusieurs enregistrements dans une table.
Create a record (Deprecated)
Crée un enregistrement dans une table ; cette action est obsolète.
Create table
Crée une nouvelle table dans une base.
Create records
Crée jusqu’à 10 enregistrements dans une table.
Delete Comment
Supprime un commentaire d’un enregistrement.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Airtable, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Airtable perso ou pro.