Transformer automatiquement les lignes d’un tableur en leads Salesforce
Quand tu suis tes prospects dans Google Sheets, la dernière chose dont tu as besoin est une synchronisation manuelle de plus. Notis surveille les nouvelles lignes et crée instantanément les leads correspondants dans Salesforce. Ton CRM reste à jour et tu gardes ton attention sur l’essentiel.
Déclencheur
New Rows in Google Sheet
Se déclenche lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées à une feuille.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Saisir manuellement les données des prospects dans Google Sheets et Salesforce disperse ton attention et crée des erreurs de synchronisation qui font perdre des opportunités.
- Élimine les changements de contexte entre le tableur et le CRM
- Réduis les erreurs de saisie et les doublons de leads
- Garde Salesforce synchronisé sans mises à jour manuelles
- Concentre-toi sur la vente plutôt que sur l’administration des données
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Google Sheets et Salesforce à Notis, une seule fois dans le portail.
- 2Crée une automatisation en disant à Notis : « Quand une nouvelle ligne apparaît dans mon onglet de prospects, crée un lead dans Salesforce avec ces données. »
- 3Choisis le tableur et l’onglet que Notis doit surveiller.
- 4Choisis un canal Notis, e-mail, Slack ou Telegram, pour recevoir les notifications d’exécution.
- 5Teste avec une vraie ligne de prospect. Notis créera le lead correspondant en quelques secondes.
Questions sur ce workflow
Que faire si mon tableur utilise des colonnes personnalisées ?
Notis lit tes colonnes exactes et les associe intelligemment aux champs Salesforce comme le prénom, le nom, l’e-mail, l’entreprise et les champs personnalisés que tu as définis. Décris simplement la structure de ton tableur dans le prompt.
Modifier une ligne créera-t-il des leads en double ?
Non. Notis se déclenche uniquement sur les nouvelles lignes. Modifier une ligne existante ne crée pas de nouveau lead. Pour mettre Salesforce à jour quand une ligne change, configure un workflow distinct avec « Spreadsheet Row Changed ».
Puis-je filtrer les lignes qui déclenchent l’automatisation ?
Oui. Indique à Notis quelles lignes surveiller, par exemple « crée uniquement les leads dont la colonne Status vaut Qualified » ou « ignore toute ligne où Email est vide ». Notis applique automatiquement ces règles.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.