Convertir les nouvelles lignes de clients en comptes Salesforce
Tu signes avec un nouveau client et tu l’ajoutes à ton tableur de référence. Notis repère la ligne et crée instantanément le compte dans Salesforce. Tes équipes facturation, support et vente travaillent ainsi à partir de la même source, sans attendre une synchronisation manuelle.
Déclencheur
New Rows in Google Sheet
Se déclenche lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées à une feuille.
Action
Create account
Crée un nouveau compte.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux comptes clients sont ajoutés aux tableurs mais oubliés dans Salesforce, ce qui crée des angles morts pour la facturation et les workflows de l’équipe.
- Synchronise instantanément les nouveaux comptes avec Salesforce, sans transfert manuel
- Permets aux équipes facturation et support de voir immédiatement les nouveaux clients
- Réduis les frictions d’intégration entre les équipes
- Garde les données de compte cohérentes dans tous tes systèmes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Sheets et Salesforce.
- 2Crée une automatisation : « Quand une nouvelle ligne est ajoutée à mon onglet clients, crée un compte dans Salesforce avec les informations de cette entreprise. »
- 3Précise les colonnes à associer au nom du compte, au secteur, à la localisation, etc.
- 4Sélectionne ton canal de notification.
- 5Teste en ajoutant une nouvelle ligne client et vérifie que le compte apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le compte existe déjà dans Salesforce ?
Notis peut détecter les doublons avec le nom de l’entreprise ou son domaine. S’il trouve un compte existant, il ignore la création et t’en informe.
Puis-je définir des règles d’attribution des comptes ?
Oui. Dis à Notis qui doit être responsable de chaque compte selon la région, la taille de l’entreprise ou tout autre champ de ton tableur. Notis l’attribue automatiquement.
Les champs de compte Salesforce personnalisés sont-ils pris en charge ?
Oui. Notis associe n’importe quelle colonne de ton tableur aux champs personnalisés que tu as définis dans Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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