Transforme les changements d’onglets en campagnes Salesforce
Tu organises tes campagnes par saison, produit ou zone géographique dans Google Sheets, en ajoutant des onglets au lancement de nouvelles initiatives. Notis détecte chaque nouvel onglet et crée automatiquement une campagne Salesforce avec le même nom et la même organisation. Les deux systèmes restent alignés sans création manuelle.
Déclencheur
Worksheet Names Changed
Se déclenche lorsque les noms des feuilles changent.
Action
Create campaign
Crée une nouvelle campagne.
Pourquoi c’est utile
L’organisation des campagnes évolue dans les feuilles sans suivre Salesforce. La structure se désaligne et tu dois créer les campagnes à la main.
- Garde la structure des campagnes alignée dans les deux systèmes
- Réduis le temps consacré à la création manuelle des campagnes
- Fais évoluer l’organisation des campagnes avec ton activité
- Garde des noms et une structure cohérents dans tous tes outils
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Sheets et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand j’ajoute ou renomme un onglet, crée une campagne Salesforce avec le nom de cet onglet. »
- 3Décris si besoin les conventions ou transformations de nommage, par exemple « ajoute un préfixe selon l’année ».
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Crée ou renomme un onglet de test et vérifie que la campagne apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Le déclencheur fonctionne-t-il pour les nouveaux onglets et les onglets renommés ?
Oui. Notis détecte les deux cas et crée ou met à jour les campagnes en conséquence.
Puis-je remplir les métadonnées de la campagne depuis la feuille ?
Oui. Si ta feuille contient les dates de campagne, les budgets ou les responsables, Notis les récupère et remplit la fiche de campagne.
Que faire si je ne veux pas créer une campagne pour chaque onglet ?
Utilise des règles de nommage, par exemple « seulement les onglets qui commencent par Campaign_ », ou confirme chaque création manuellement. Tu gardes le contrôle du périmètre.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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