Déclenche la création de contacts Salesforce avec tes indicateurs
Tu suis le nombre total de membres de ton équipe ou de contacts clés dans un indicateur agrégé de ta feuille. Quand ce compte atteint un cap, comme une équipe qui passe à 50 personnes ou celle d’un client qui atteint 10 membres, Notis crée un contact dans Salesforce pour marquer cette croissance et aider ton équipe à voir l’évolution.
Déclencheur
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Action
Create contact
Crée un nouveau contact.
Pourquoi c’est utile
Les indicateurs de croissance de ta feuille signalent des changements importants, mais ils ne déclenchent aucune mise à jour correspondante dans Salesforce. Tes données CRM restent obsolètes.
- Automatise la création de contacts selon les caps que tu suis déjà
- Fais refléter à Salesforce les signaux de croissance de tes feuilles de calcul
- Réduis la saisie manuelle déclenchée par les changements d’indicateurs
- Garde ton CRM à jour avec l’évolution de tes indicateurs métier
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Sheets et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand le compte ou la somme de la colonne X dépasse [seuil], crée un contact dans Salesforce. »
- 3Décris ce que le contact doit représenter et les champs à remplir.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Mets ta feuille à jour pour franchir le seuil et vérifie que le contact est créé.
Questions sur ce workflow
Puis-je inclure les données dynamiques de la feuille dans le contact ?
Oui. Si ta feuille contient des noms de services, des lieux ou d’autres détails, Notis les récupère et remplit le contact.
Que se passe-t-il si l’indicateur passe au-dessus puis en dessous du seuil ?
Notis peut créer un contact à chaque franchissement du seuil, ou tu peux préciser « seulement lors d’une hausse au-dessus du seuil » pour éviter les doublons.
Puis-je utiliser plusieurs seuils pour différents types de contacts ?
Oui. Configure plusieurs automatisations avec des seuils et des modèles de contact différents. Notis les gère séparément.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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