Laisse les mises à jour de ta feuille déclencher l’attribution des leads Salesforce
Tu marques un prospect comme « Qualified » dans ton suivi Google Sheets. Notis voit cet indicateur et applique instantanément tes règles d’attribution Salesforce. Le lead est dirigé vers le bon commercial selon le territoire, le produit ou tout autre critère défini, au lieu d’attendre dans une file.
Déclencheur
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Action
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Pourquoi c’est utile
Les leads qualifiés dans ta feuille restent sans responsable dans Salesforce, car l’application des règles d’attribution arrive trop tard et doit être faite manuellement.
- Dirige instantanément les leads qualifiés vers les bons responsables
- Réduis le goulot d’étranglement de l’attribution manuelle
- Applique tes règles d’attribution de façon cohérente à toutes les sources
- Laisse ton équipe commerciale se concentrer sur la vente, pas l’administration
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Sheets et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand le statut d’un lead passe à Qualified dans ma feuille, applique les règles d’attribution Salesforce à ce lead. »
- 3Indique la cellule ou la colonne qui signale la qualification.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Fais un test en marquant un lead comme Qualified et vérifie que Salesforce applique les règles d’attribution.
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser une logique d’attribution personnalisée au lieu des règles Salesforce ?
Oui. Décris ta logique dans le prompt, par exemple « attribue-le au commercial de sa région » ou « répartis-le à tour de rôle entre les commerciaux disponibles ». Notis l’applique automatiquement.
Que se passe-t-il si un lead a déjà un responsable ?
Notis peut ignorer la réattribution ou la remplacer selon ta préférence. Configure ce comportement dans ton automatisation.
Cela fonctionne-t-il avec plusieurs critères de qualification ?
Oui. Tu peux déclencher l’attribution selon plusieurs conditions de la feuille, par exemple « si Budget > 50 k$ ET Status = Qualified ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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