Laisse tes nouvelles feuilles créer des campagnes Salesforce correspondantes
Tu lances un produit, une campagne saisonnière ou un partenariat et tu crées une feuille Google Sheets pour le suivre. Notis détecte cette nouvelle feuille et crée automatiquement une campagne Salesforce avec le même nom et le même périmètre. Tes équipes marketing et commerciales commencent coordonnées dès le premier jour.
Déclencheur
New Spreadsheet Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle feuille de calcul est créée.
Action
Create campaign
Crée une nouvelle campagne.
Pourquoi c’est utile
Les nouvelles feuilles de campagne restent isolées jusqu’à la création manuelle de la campagne CRM, ce qui crée un décalage dès le départ et fait perdre des informations commerciales.
- Aligne immédiatement les équipes commerciales et marketing au lancement d’une initiative
- Réduis les délais de configuration et la coordination nécessaire
- Garde le CRM synchronisé dès le début de la planification
- Automatise les tâches répétitives de création de campagne
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Sheets et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand je crée une nouvelle feuille, crée une campagne dans Salesforce avec le même nom. »
- 3Tu peux préciser comment Notis doit nommer ou catégoriser la campagne selon les conventions de nommage des feuilles.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Crée une feuille de test et vérifie que la campagne apparaît automatiquement dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le nom de la feuille ne respecte pas les conventions de nommage des campagnes ?
Décris tes règles de nommage dans le prompt, par exemple « si la feuille commence par Q3, nomme la campagne Q3 [sheet name] ». Notis les applique automatiquement.
Puis-je inclure les informations de campagne présentes dans la feuille ?
Oui. Si ta feuille contient le budget, le calendrier ou le responsable de la campagne, Notis récupère ces données et remplit l’enregistrement de campagne.
Le déclencheur concerne-t-il toutes les nouvelles feuilles ou seulement certains dossiers ?
Tu peux filtrer par dossier ou modèle de nommage, ou demander à Notis de te faire confirmer chaque nouvelle feuille avant de créer la campagne.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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