Planifie automatiquement des tâches récurrentes dans Salesforce
Tu as des suivis récurrents à faire chaque semaine, comme vérifier les contrats qui arrivent à échéance, examiner les nouvelles opportunités ou échanger avec les équipes. Configure une automatisation cron Notis pour créer ces tâches à l’heure prévue. Ton équipe reste régulière sans devoir compter sur des rappels.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Les tâches récurrentes s’oublient facilement ou sont exécutées de façon irrégulière, ce qui retarde les suivis et fait vieillir les relations.
- N’oublie plus les suivis récurrents, Notis les crée automatiquement
- Garde les habitudes de l’équipe régulières et prévisibles
- Réduis la charge mentale liée aux tâches récurrentes
- Donne de la visibilité sur le travail récurrent de toute l’équipe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Chaque [Monday/Friday/daily/weekly] à [time], crée une tâche dans Salesforce intitulée [description] pour [team member]. »
- 3Indique la récurrence, l’heure, le titre de la tâche et son responsable.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Attends la prochaine échéance et vérifie que la tâche apparaît comme prévu dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser des tâches différentes selon les jours de la semaine ?
Oui. Configure des automatisations distinctes pour les revues du lundi, les prévisions du vendredi, etc. Notis crée la bonne tâche le bon jour.
Que se passe-t-il si je veux mettre une tâche récurrente en pause ?
Modifie l’automatisation pour la désactiver. Tu gardes la configuration pour plus tard. Notis arrête de créer les tâches, mais mémorise tes réglages.
Puis-je inclure des détails dynamiques provenant de Salesforce ?
Oui. Les tâches peuvent inclure des détails dynamiques, comme « relance toutes les opportunités qui se terminent cette semaine » ou « examine les comptes dont les contrats ont expiré ». Notis interroge Salesforce et ajoute ces informations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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